Настроим работу с заявками, звонками и переписками, чтобы CRM заполнялась автоматически и сотрудники меньше тратили время на ручной ввод.
Аудит бесплатный: созвон на 30 минут. Пилот на одном процессе — от 150 000 ₽.
ИтогМенеджер открывает карточку и видит следующий шаг с датой.
Когда это про вас
Проверьте сами: выгрузите открытые сделки без задачи и активности за две недели. Их доля и есть размер задачи.
Что автоматизируется
Интерфейс прежний: те же поля, задачи и этапы. Только часть их заполнена до того, как менеджер открыл карточку.
Повод — звонок с записью, письмо, сообщение из открытой линии, комментарий, смена этапа. Ночью агент обходит замершие сделки.
Из переписки и звонка агент берёт: что нужно, сколько, когда, кто решает. Сверяет с карточкой, неясное оставляет пустым.
Заполняет поля, пишет резюме со ссылкой на источник, ставит задачу с датой. Сумму и скидку меняет только менеджер.
У открытой сделки есть следующий шаг с датой. Карточка читается за полминуты, в журнале — откуда каждое поле.
Агент сам меняет только поля из списка, согласованного до старта. Его записи помечены, правку менеджера он не перезаписывает. Не уверен — оставляет поле пустым, а в задачу пишет «уточнить». Первую неделю руководитель читает всё записанное.
Порядок работы
Вы показываете воронку экраном. Смотрим, сколько сделок без задачи и какие поля живые. Если сделок мало или переговоры годовые, агент не нужен.
Договариваемся, что считать следующим шагом на каждом этапе, какие поля обязательны, что делать с молчащим клиентом. Документ идёт приложением к договору.
Одна воронка, живые сделки, боевая CRM. Сколько это стоит и когда закончится, вы знаете до того, как мы получим доступ.
Считаем то же, что до запуска, тем же фильтром. Дальше вторая воронка — или забираете код с доступами и работаете сами.
Что меняется
Раньше всего это видно по замершим сделкам: после ночного обхода у них появляются задачи с датой.
До запуска снимаем три числа: сделки без следующего шага, дни без движения, заполненность обязательных полей. После сверяем тем же фильтром.
Что подключаем
Нужно одно: CRM отдаёт события и принимает записи. Сначала смотрим, что у вас подключено, потом решаем, что дописать.
По интерфейсу за менеджера агент не кликает: эмуляция кликов ломается при первом обновлении CRM. Если CRM показывает данные только на экране, скажем это в первые десять минут.
Как это выглядит
Типовые ситуации: замершая сделка, дубли, отказ «дорого», уход менеджера.
− БылоКлиент получил КП и замолчал. Менеджер помнит, но у него ещё тридцать девять сделок.
+ СталоСделке, простоявшей дольше вашего срока этапа, агент ставит задачу с пересказом разговора. Молчат и дальше — сигнал руководителю.
− БылоКлиент написал с двух почт и позвонил: в CRM три его карточки.
+ СталоАгент сверяет телефон, домен почты, название компании и имя контакта. Похожее помечает «возможно, дубль», а сливает ответственный.
− БылоПоловина отказов — «дорого»: этот пункт выбрать быстрее всего. По нему решают о скидках.
+ СталоПо переписке агент предлагает причину словами клиента: «ушли к поставщику с наличием на складе». Менеджер подтверждает или правит одним нажатием.
− БылоТридцать сделок перешли коллеге. Переписку за четыре месяца он не читает, а переспрашивает клиента.
+ СталоПри смене ответственного агент пишет в карточку сводку со ссылками на сообщения: этап, договорённости, обещания со сроками, кто решает.
С чего начать
Весь отдел сразу не берём: агент на пяти воронках ошибается на пяти, а разбирать это вам. Одна воронка, живые сделки, две недели.
Одна воронка и согласованный список полей. Две недели идут от часа с руководителем отдела: без его правил работать не с чем.
Оплата пилота двумя частями
50 %половина на старте50 %половина после приёмки по метрике, которую записываем в договор до начала работ
Дальше — по необходимости
Агент внутри CRM, учётной системы, почты и мессенджеров.
от 350 000 ₽разовоМониторинг, дообучение, правки.
от 40 000 ₽в месяцСчитаем по вашему объёму.
3 000–25 000 ₽в месяцЦена — ориентир и не является публичной офертой. Итог — в договоре.
Первый шаг
Нам хватит вашей воронки на экране: сколько сделок без задачи, как выглядят три карточки, откуда данные о клиенте. По этому видно, поможет ли агент.
Вопросы
Звать можно сразу: порядок — первое, чем мы займёмся. Без правил агенту нечего исполнять. Руками же порядок держится до первого горящего плана.
Исключение — воронка из единиц сделок на виду у директора: там автоматизировать нечего, скажем это на аудите.
Коробка чаще удобнее: портал и база ваши, агент ставится в том же периметре, наружу ничего не уходит. Сложность в другом — в версии портала и в том, какие правки в него вносили до нас.
Смотрим это до договора, потому что от ответа зависит срок.
Подерётся, если не разобраться заранее: робот двигает этап, агент видит смену этапа и реагирует, дальше по кругу. Поэтому перед запуском мы выписываем, что у вас уже автоматизировано и на какие события.
Агент встаёт туда, где сейчас пусто. Пересечения снимаются на разборе правил, это часть пилота.
Встроенный помощник не знает ваших этапов и сроков. Он умеет общее: пересказать разговор, подсказать ответ. Проверьте: пусть заполнит обязательные поля по вашему списку и покажет, откуда каждое значение. Справится — берите его, он дешевле нас.
Нет. У каждого поля есть пометка, кто его заполнил. Поле, которое правил человек, агент больше не трогает — даже после нового звонка. Он может только предложить изменение задачей.
Обратная сторона: ерунду, вписанную менеджером, агент тоже не исправит — её ловят глазами.
Только туда, куда договоримся письменно до старта. Вариант первый: модель в вашем контуре, переписка не покидает периметр, нужен сервер с видеокартой. Второй: внешняя модель, а контакты клиентов вычищаем до отправки по вашему списку.
Оператор персональных данных — вы, мы работаем по вашему подписанному поручению.
Нет, CRM работает как работала: агент только дописывает. Всё записанное лежит в ваших карточках, а не у нас. Ключи выпущены на вашу компанию, код и документация ваши по договору.
Вопрос один: кто будет править правила, когда воронка изменится. Без этого агент отстанет от вашей работы.
Смежные направления
Приём, квалификация и распределение лидов
Ввод документов, сверки, создание сущностей, анализ
Обмен данными и выполнение действий
Формы, email, Telegram, мессенджеры → CRM
Все направления и расчёт окупаемости — на главной.